Dieser Lehrgang richtet sich unter anderem an Personen, die:

• in Finanzinstituten (Banken, Versicherungen, Treuhandfirmen, Steuerberatungsgesellschaften usw.) arbeiten

• als selbstständige Berater/innen und Vermittler/innen von Finanz- und Vorsorgeprodukten tätig sind

Im Laufe der Weiterbildung absolvieren Sie folgende Handlungsfelder:

Vertiefung Vorsorge

• 1. Säule (AHV/IV/EL)

• 2. Säule (BVG/UVG)

• Säule 3a & 3b

• Lebensversicherungen

Vertiefung Vermögen

• Obligationen

• Aktien und Derivate

• Anlagefonds

• strukturierte Vermögensberatung

Pensionsplanung

• Erstellung eines Finanzplans mit hoher Komplexität unter Berücksichtigung steuerlicher und ehe‑, güter‑ und erbrechtlicher Aspekte

• kundengerechte graphische Aufarbeitung, Darstellung und Erläuterung der Sachverhalte

Aufbauplanung

• Güter‑ und Erbrecht

• Steuerplanung

• Vorsorgeplanung

• Vermögensaufbau

Voraussetzung für die Teilnahme bei kv pro

• abgeschlossene Berufsausbildung EFZ

• Abschluss von 4 Modulen (Vermögensbildung, Vorsorge, Versicherung, Immobilien) der Prüfung zur Finanzberaterin

• Berufspraxis im Bereich Finanzdienstleistungen

Bitte klären Sie zusätzlich ab, ob Sie auch die Zulassungsbedingungen für die eidgenössische Berufsprüfung erfüllen.

Externer Prüfungsträger
Prüfungsreglement, Zulassungsbedingungen, Anmeldeverfahren und Gebühren sind auf der Website von IAF einzusehen.

Start
August und Dezember

Dauer | Lektionen
1 Semester | 144 Lektionen

Zeitmodelle
Modell A, Münchenstein
Freitag, 13.00-21.00 Uhr

Modell B, Blended Learning
Teil 1: Münchenstein (Präsenz)
Freitag, 13.00-21.00 Uhr

Teil 2: Online
Dienstag, 17.15-21.00 Uhr
Donnerstag, 17.15-21.00 Uhr
Samstag, 08.15-12.00 Uhr

Modell C, Online
Dienstag, 17.15-21.00 Uhr
Donnerstag, 17.15-21.00 Uhr
Samstag, 08.15-12.00 Uhr

Modell D, Online
Dienstag, 17.15-21.00 Uhr
Samstag, 08.15-12.00 Uhr

Als Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis nehmen Sie für private Haushalte eine umfassende Planung der Finanzen unter Einschluss der Vorsorge, der Vermögensanlagen, der Steuern und der ehe- und erbrechtlichen Aspekte vor.

Zu Ihren täglichen Herausforderungen gehört zudem die umfassende und kompetente Beratung von Kundinnen und Kunden in den Bereichen Vermögensbildung, Vorsorge, Versicherung, Eigenheim- und Immobilienfinanzierung.

Generelle Preisinfo
Absolvierende dieser Weiterbildung profitieren von der Bundessubvention: 50% Rückerstattung, siehe Subjektfinanzierung des Bundes.

Preisinfo Präsenzmodell
Lehrgangskosten: CHF 6'600.00 (inkl. Kursunterlagen in digitaler Form)
Bundessubventionen: - CHF 3'300.00

Effektive Kosten: CHF 3'300.00

Preisinfo Blended Learning
Lehrgangskosten: CHF 6'200.00 (inkl. Kursunterlagen in digitaler Form)
Bundessubventionen: - CHF 3'100.00

Effektive Kosten: CHF 3'100.00

Preisinfo Onlinemodell
Lehrgangskosten: CHF 5'900.00 (inkl. Kursunterlagen in digitaler Form)
Bundessubventionen: - CHF 2'950.00

Effektive Kosten: CHF 2'950.00

Bitte beachten Sie
Die Kursunterlagen (ohne Standardliteratur) in digitaler Form sind im Kurspreis enthalten. Der Bezug der Kursunterlagen auf Papier erfolgt freiwillig und gegen eine Zusatzgebühr von CHF 100.00 je Ordner (Modul). Im Anmeldeprozess können Sie die gewünschte Option wählen.

Mit dem eidg. Fachausweis haben Sie Zugang zum Nachdiplomstudium Management & Leadership NDS HF.

Um sich im Anschluss an den Erwerb des Fachausweises fachlich noch weiter zu spezialisieren, bietet sich die Weiterbildung eidg. dipl. KMU-Finanzexpertin/Finanzexperte an.

Nach erfolgreicher Absolvierung der Weiterbildung und der eidgenössischen Prüfungen erhalten Sie den externen Abschluss:

Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis